一、岗位职责
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
二、任职要求
（一）全日制本科或以上学历，取得学士或以上学位；并通过投资顾问胜任能力资格科目，具有证券从业资格
（二）具备一定的客户服务和营销经验，较好的口头表达、产品推广和客户沟通能力；
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