岗位职责：
1、通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
2、参与和组织理财沙龙和各种活动，提升客户的转化率。
3、针对客户的理财需求进行分析，向客户推荐合适的投资产品，并协助客户购买。
4、参与组织团队成员的招聘、培训、进行团队的日常管理。
岗位要求：
1、熟悉金融投资产品。
2、5年以上营销管理经验。
3、银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司经验者优先。
4、有一定的投资客户资源，熟悉海口灵山镇优先。
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