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理财规划师（大客户）
2000-2999
海南 -海口
大专
2年以上
更新 2026-07-20 浏览 4677
职位福利
  • 法定节假日
  • 法定节假日
  • 生日礼金
  • 通信补贴
  • 销售奖金
职位详情
  • 不限到岗
  • 不限性别
  • 不限婚况
职位描述：

岗位职责

为公司的高端客户提供全方面金融理财服务； 

通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 

根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 

定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。


任职要求 

大专以上学历,专业不限(金融/营销) 
公司信息
海南维实投资顾问有限公司
10-50人 · 股份制企业 · 会计/金融/银行/保险
温馨提示
求职过程请勿缴纳费用，谨防诈骗！若信息不实请举报。 立即举报
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