岗位职责:
1.收集、分析各方面金融、财经信息。
2.掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况。
3.辅导客户记录财务收支和资产负责账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状。
4.针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导。
5.收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告。
6.修改客户方案，以适应新的投资环境。
7.根据客户的实际需求，代理理财。
8.推广投资理财计划，开拓客户资源，开发、维护客户关系。
岗位任职条件：
1.学历：中专及以上
2.知识：拥有金融、证?、经济、投资、财务类专业学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、会计等专业知识者优先。
3.经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能这优先。
4.基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等
5.特殊要求：诚实守信
良好的职业素质和道德品质
强势的专业背景
身兼多能的金融通才
Copyright C 2018-2025 All Rights Reserved 版权所有 海南精英网 琼ICP备10201086号-8
地址：海南省海口市海甸岛二东路环惠大厦6层（技术支持） 海南省海口市南宝路明都大厦10层（营销运作） EMAIL：server@168rc.net
