任职资格：
1.中专及以上学历，工商管理、市场营销、金融等相关专业并立志在金融行业发展者优先；
2.诚实守信，为人谦虚，具有高度的团队合作精神；
3.良好的沟通能力，客户服务能力，及抗压能力，愿意接受挑战；
4.能够有效开发客户资源，有相关资源者或有销售经验者优先；
5.愿与公司一同成长。
岗位职责：
1.深入了解公司理财产品的特点，有效利用公司提供的渠道资源，进行客户拓展、产品推广；
2.通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；
3.分析客户理财需求，为客户提供专业的理财建议，制定资金配置方案；
4.根据业务要求，进行客户回访，做好老客户的维护和再开发；
5.完成业绩指标，定期向团队主管汇报业绩情况，接受公司考核；
6.根据客户及行业内的信息反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
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