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理财规划师(大客户)

2000-2999
海南-海口 | 2年以上经验 | 大专学历
法定节假日 法定节假日 生日礼金 通信补贴 销售奖金
2026-07-20 更新 被浏览:
苏先生 人事部
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职位描述
到岗时间:不限 性别要求:不限性别 婚况要求:不限婚况 职位描述:

岗位职责

为公司的高端客户提供全方面金融理财服务; 

通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 

根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 

定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职要求 

大专以上学历,专业不限(金融/营销) 
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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   海南维实投资顾问有限公司(广东贵金属交易中心下属合作机构)是一家专注于客户服务的投资咨询机构,与国际顶级的金融集团保持着密切的合作关系。公司由国内金融投资领域拥有丰厚经验的专业人士组建,在响应并参与海南国际旅游岛建设发展的同时,专注于国内及海外的相关金融领域的投资,其领域主要包括:金融理财投资(现货黄金投资,外汇投资,期权投资,国际证券及金融衍生品为主的投资咨询和信息发布),房地产项目投资(包括地皮买卖、二手交易等)方面投资项目的咨询服务。

英国经济学家弗格森说:"世界金融市场的一体化越强,生活在其中的金融知识丰富的人机会越大,而金融文盲趋于贫穷的风险更大"。

自中国加入wto(世界贸易组织)以后与世界的交流更加紧密,国内金融市场的开放是经济全球化的必然要求,再加上国家对外贸易的不断增长以及普汇于民政策的不断开放,必将在未来几年中掀起一轮投资热潮。黄金期货的登台、股指期货的推出和融资融券的逐渐开放又让人们认识到保证金交易的放大效应。传统股票、基金、国债等投资方式已经不能满足人们的需求,许多人把眼光投向港股、美股、外汇、黄金、原油等更加宽广的投资领域,与股票一样作为人们金融投资的重要手段。而海南岛做为国际旅游岛,做为海南经济特区,它的开放
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